Directeur·trice principal·e, Planification financière et fiscalité- Services d'investissement FÉRIQUE

Au-delà d'un poste en Gestion de patrimoine, il y a

l'opportunité d'être la meilleure version de soi-même.

Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de faire partie

d’une organisation où chacun des membres de l’équipe a été soigneusement

choisi. De déployer votre talent afin d’être la meilleure version de vous-même.

Travailler au sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est de faire partie

d’une entreprise ayant un modèle d’affaires plutôt atypique. Un modèle qui

vous donne l’occasion de créer un impact positif et de faire une différence et

ce, au sein d’une organisation en pleine croissance! Intéressant, non?

Créée au Québec pour des professionnels en génie et leur famille, FÉRIQUE

est une organisation atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la

qualité du talent qui y converge est telle qu’elle figure, année après année,

parmi les organisations financières les mieux classées par ses clients en

matière de réputation et de loyauté.

Vous vous reconnaissez ? On aimerait vous parler!

• Une
• occasion exceptionnelle de développer vos compétences et de réaliser
• votre plein potentiel
• Une rémunération
• fixe en plus d’un régime de bonification corporative
• Divers
• programmes et initiatives favorisant la santé et le mieux-être incluant la
• santé financière : avantages sociaux, comprenant des assurances
• collectives et un REER collectif avantageux, accès à un planificateur
• financier
• Un environnement
• de travail idéal qui conjugue vie professionnelle et vie personnelle
• Un contexte
• hybride où vous pourrez profiter d’une flexibilité tout en maintenant une
• cohésion d’équipe stimulante
• Situé
• au cœur du centre-ville de Montréal et ayant un accès extrêmement facile
• en transport en commun

Le défi qui s’offre à vous

Relevant de la vice-présidente, Gestion de patrimoine, vous

agirez comme référence en fiscalité et comme partenaire stratégique auprès des

équipes. Vous accompagnerez les clients à valeur nette élevée, les

planificateurs financiers et les conseillers principaux dans la compréhension

des enjeux fiscaux qui influencent leurs décisions financières et

patrimoniales.

Vous contribuerez aussi au développement des connaissances

fiscales des équipes et à la création et la diffusion de contenus éducatifs

accessibles, afin d’enrichir l’expérience client et de soutenir l’évolution de

l’offre de services de FÉRIQUE.

Plus précisément, vous aurez la responsabilité de :

• Participer
• aux rencontres avec les clients afin de cerner les enjeux, les risques et
• les occasions fiscales liés à leur situation financière et
• patrimoniale;
• Collaborer
• avec les planificateurs financiers et les conseillers principaux afin
• d’intégrer les considérations fiscales aux stratégies et
• recommandations;
• Élaborer
• des planifications financières holistiques avancées, intégrant les sept
• champs de la planification financière, et présenter aux clients des
• stratégies et recommandations adaptées à leur situation, à leurs objectifs
• et à leurs besoins;
• Agir
• comme expert-conseil dans les dossiers complexes ou stratégiques et
• coordonner, lorsque requis, l’intervention de partenaires externes
• spécialisés;
• Développer
• les connaissances fiscales des équipes par la conception et l’animation de
• formations, d’ateliers, d’études de cas et d’outils de référence;
• Créer
• des contenus éducatifs destinés à la clientèle sur différents enjeux
• fiscaux liés notamment aux placements, à la retraite, à la succession et à
• la transmission du patrimoine
et les
• présenter (en personne, en webinaire ou en capsules vidéo);

La personne recherchée

• Détient
• un baccalauréat en finances, comptabilité, droit ou dans un domaine
• connexe et le titre de planificateur·trice financier·ère;
• Possède
• un diplôme de deuxième cycle en fiscalité et la détention d’un titre
• professionnel complémentaire pertinent au rôle constitue un atout;
• Cumule
• un minimum de 10 ans d’expérience pertinente en fiscalité des particuliers
• et en planification fiscale;
• Démontre
• une solide connaissance des enjeux fiscaux liés aux placements, à la
• retraite, à la succession et à la transmission du patrimoine;
• A
• acquis une solide expérience en gestion de patrimoine ou en services financiers
• notamment dans un rôle-conseil auprès d’une clientèle fortunée et
• sophistiquée;
• Possède
• une expérience en formation, en animation, en présentation, en
• vulgarisation ou en création de contenu éducatif;
• Collabore
• avec aisance avec des planificateurs financiers, des conseillers
• principaux et des professionnels spécialisés;
• Maîtrise
• les outils de planification financière intégrée; une maîtrise avancée de
• Conquest constitue un atout;
• Communique
• avec une excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à
• l’écrit, afin d’interagir avec des clients et des partenaires dans les
• deux langues;
• Adhère
• aux valeurs de FÉRIQUE : orientation client, collaboration, excellence,
• transparence et engagement.

La personne recherchée se distingue par

• Sa
• capacité à analyser et à vulgariser des concepts fiscaux complexes avec
• clarté et rigueur;
• Son
• approche collaborative, pédagogique et centrée sur l’expérience
• client;
• Son
• jugement professionnel et sa capacité à reconnaître les limites de son
• champ d’expertise;
• Son
• influence, son aisance à transmettre ses connaissances et sa capacité à
• mobiliser des professionnels multidisciplinaires;
• Son
• autonomie, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à gérer plusieurs
• priorités;
• Son
• intérêt pour les technologies financières et les outils numériques
• favorisant l’efficacité et l’expérience client.

Gestion FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d’équité

en matière d’emploi. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Nous

communiquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une

entrevue.